海外是高空作業(yè)平臺高度成熟的大市場，國內(nèi)目前處于發(fā)展初期

2.1 全球高空作業(yè)平臺年需求規(guī)模600億左右，處于成熟期
全球年均需求規(guī)模600億元左右，處于成熟期，增速平穩(wěn)。據(jù)2016年統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全球從事高空作業(yè)平臺生產(chǎn)的前20家企業(yè)營業(yè)額共計81億美元，折合人民幣540億元，全球前36家生產(chǎn)企業(yè)營業(yè)額總計86億美元，折合人民幣573億元，預(yù)計全球年均需求規(guī)模600億元左右，增速非常平穩(wěn)，市場處于成熟期。
2.2 國內(nèi)處于導(dǎo)入期，未來三年復(fù)合增速有望達(dá)到33%
2.2.1 2016年市場需求只有15億，市場處于導(dǎo)入期，高速增長
2014年我國高空作業(yè)平臺租賃市場存量不足1.3萬臺，到2016年增長到4萬臺以上，年均復(fù)合增速超過80%。但跟國外相比，2016年美國高空作業(yè)平臺保有量超過60萬臺，歐洲保有量超過28萬臺，我國高空作業(yè)平臺仍處于發(fā)展初期。
2.2.2 預(yù)計未來三年行業(yè)平均復(fù)合增速預(yù)計在33%以上
我國高空作業(yè)領(lǐng)域有效勞動人口開始減少。一方面，勞動人口絕對數(shù)量在下降。據(jù)統(tǒng)計，我國15-64歲人口絕對總量自2014年起開始負(fù)增長，2015年為10億人，相比2013年減少196萬人。另一方面，隨著經(jīng)濟(jì)水平的發(fā)展，國民受教育程度提高，從事低技能等級勞動的有效勞動力減少。2010年，我國每十萬人擁有的高中和中專受教育程度人口為14032人，相比2000年增長25.89%；我國每十萬人擁有的大專及以上受教育程度人口為8930人，相比2000年增長147.30%。受高層次教育人口增長，建筑工等技能等級較低工種的有效勞動力逐漸減少，出現(xiàn)供不應(yīng)求的狀況。
人工成本大幅上升，我國一線城市使用高空作業(yè)平臺已經(jīng)顯現(xiàn)出經(jīng)濟(jì)性。隨著我國有效勞動力，尤其是低技能等級勞動力由過剩轉(zhuǎn)向短缺，人口紅利持續(xù)消減，企業(yè)用工成本大幅增長。以建筑行業(yè)為例，我國建筑業(yè)就業(yè)人員工資近年來保持增長態(tài)勢，2015年人均年收入達(dá)48886元，同比增長6.73%。按不同經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平看，我國不同省市呈現(xiàn)著“東部工資水平高過中、西部，西部水平略有抬頭”的格局，北京、上海2015年建筑工人人均年收入均超過80000元。在我國一線城市，高空作業(yè)平臺已經(jīng)體現(xiàn)明顯的經(jīng)濟(jì)性；隨著人員工資上升及有效勞動力的減少，預(yù)計未來五年內(nèi)欠發(fā)達(dá)地區(qū)高空作業(yè)平臺也有望取得大規(guī)模推廣。
根據(jù)草根調(diào)研，某20米高建筑工程項目需要5臺臂式高空作業(yè)平臺或60套傳統(tǒng)拆裝式腳手架。腳手架因需要反復(fù)拆裝，需要共10人工作6個月，而5臺高空作業(yè)平臺總共需要5人，僅需工作4個月。將人員費用、工時考慮在內(nèi)，在工人工資達(dá)到6000-7000元/月左右時，使用臂式高空作業(yè)平臺的作業(yè)成本明顯低于租賃傳統(tǒng)拆裝式腳手架，且項目規(guī)模越大，經(jīng)濟(jì)性越高。
根據(jù)草根調(diào)研數(shù)據(jù)，某10米高維修工程項目需要10臺剪叉式高空作業(yè)平臺或30套傳統(tǒng)移動式腳手架。腳手架需要共15人工作4天，而高空作業(yè)平臺總共需要10人工作3天。在工人工資達(dá)到180-200元/天（約4500元/月）以上時，使用剪叉式高空作業(yè)平臺的作業(yè)成本就會體現(xiàn)出明顯的經(jīng)濟(jì)性。
我國高空作業(yè)平臺使用密度與國外差距大，未來三年年均復(fù)合增速有望在33%以上。我國建筑業(yè)總產(chǎn)值處于較高水平，但對應(yīng)每億元建筑業(yè)產(chǎn)值的高空作業(yè)平臺保有量僅為0.21萬臺。對比國外，美國每億元建筑業(yè)產(chǎn)值的高空作業(yè)平臺保有量為6萬臺左右，歐洲為3.29萬臺左右。以目前我國建筑業(yè)19萬億元的總產(chǎn)值為基數(shù)，高空作業(yè)平臺使用密度若要達(dá)到歐洲水平，則市場保有量對應(yīng)的總規(guī)模將達(dá)到1552億元；若要達(dá)到美國水平，則市場保有量對應(yīng)的總規(guī)模將達(dá)到2827億元，需求空間大。我們對我國高空作業(yè)平臺未來發(fā)展進(jìn)行敏感性測算，若“十三五”期間我國高空作業(yè)平臺市場保有量達(dá)到歐洲1/4的水平，到2020年市場需求規(guī)模將達(dá)74.95億元，而2016年我國高空作業(yè)平臺市場需求規(guī)模為15億元，年均復(fù)合增長49%；若達(dá)到歐洲使用密度1/5的水平，到2020年市場需求規(guī)模將達(dá)47.58億元，年均復(fù)合增長33%；我們認(rèn)為隨著低端勞動力人數(shù)的減少、人工工資的上升及安全性重視程度的提高，十三五期間我國高空作業(yè)平臺滲透率有望加速向上，行業(yè)增速有望超預(yù)期。
2.3 從國外發(fā)展經(jīng)驗看，國內(nèi)臂式占比將提升
2.3.1 國外經(jīng)歷先剪叉后臂式，目前臂式是價值量占比最高的品種
高空作業(yè)平臺的工業(yè)化生產(chǎn)與應(yīng)用可以追溯至20世紀(jì)70年代，JLG、Genie紛紛推出不同種類的高空作業(yè)平臺產(chǎn)品，經(jīng)歷了由剪叉式到臂式的發(fā)展過程，目前臂式價值量占比更勝一籌。以Terex為例，2016年Terex高空作業(yè)平臺業(yè)務(wù)收入中，臂式占到了46%，剪叉式占33%。
2.3.2 國內(nèi)剪叉式目前占比最高，臂式占比將提升
目前國內(nèi)高空作業(yè)平臺應(yīng)用市場主要以剪叉式產(chǎn)品為主。目前我國高空作業(yè)平臺保有量4萬臺，其中剪叉式為3.3萬臺左右。國內(nèi)租賃市場上，高空作業(yè)平臺租賃商的存量配比為臂式與剪叉式1:9，而國外大型租賃商臂式與剪叉式的存量配比為3:7。參照高空作業(yè)平臺成熟市場“先剪叉式、后臂式”的發(fā)展路徑，預(yù)期國內(nèi)市場臂式產(chǎn)品占比將逐步提升。

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