叉車篇｜2016年中國物流裝備市場回顧與2017年展望

來源:www.vbano.cn作者:電動叉車發(fā)布時間:2017-03-28點(diǎn)擊數(shù):4448

在物流裝備領(lǐng)域，過去一年同樣呈現(xiàn)出穩(wěn)步發(fā)展、蘊(yùn)藏變化的特點(diǎn)。2016年，我國工業(yè)車輛產(chǎn)銷量再創(chuàng)歷史新高，隨著市場需求的增加，企業(yè)不斷增加產(chǎn)品研發(fā)，車型更加豐富；貨架市場競爭日趨激烈，貨架系統(tǒng)自動化、智能化趨勢明顯，電商等行業(yè)需求強(qiáng)勁，海外市場得到進(jìn)一步開拓；大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)以及區(qū)塊鏈等新興智慧技術(shù)在物流行業(yè)的應(yīng)用極大地推動了物流企業(yè)信息化的快速發(fā)展；國家投資力度加大、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型效果顯現(xiàn)和物流結(jié)構(gòu)調(diào)整等有利因素，繼續(xù)帶動載貨車市場需求增長，受新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步影響，載貨車電動化進(jìn)展取得一定成效……
工業(yè)車輛行業(yè)：出現(xiàn)新增長 發(fā)生新變化
一、2016年叉車市場發(fā)展?fàn)顩r
根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會工業(yè)車輛分會2016年采錄匯總報告銷售量數(shù)據(jù)顯示：機(jī)動工業(yè)車輛銷售量達(dá)到370067臺，與2015年同期的327626臺相比，上升了12.95%；非機(jī)動工業(yè)車輛銷售量為1445054臺，與上年同期的1154232臺相比，上升了23.63%。
中國國內(nèi)叉車市場全年共銷售機(jī)動工業(yè)車輛268567臺，與2015年的236976臺相比，上升了13.33 %。中國市場的銷售量占亞洲叉車市場銷售量440186臺的61.01%，比2015年上升了3.16個百分點(diǎn)，仍列亞洲第一位；占世界叉車市場總銷售量1152857臺的23.30%，比2015年上升了1.03個百分點(diǎn)，繼續(xù)位列世界第一大銷售市場。
1.內(nèi)燃叉車銷售情況
2016年共銷售內(nèi)燃平衡重乘駕式叉車228542臺，與上年同期的207509臺相比，上升了10.14%。銷售的內(nèi)燃平衡重乘駕式叉車中柴油叉車213982臺，其余為汽油叉車（含雙燃料）。
在內(nèi)燃平衡重乘駕式叉車的銷售量（含出口）228542臺中，按起重量噸位級分：
0.0-1.199噸位級76臺，占總銷量的0.03%；
1.2-1.999噸位級3335臺，占總銷量的1.46%；
2.0-2.999噸位級19836臺，占總銷量的8.68%；
3.0-4.999噸位級191375臺，占總銷量的83.74%；
5.0-9.999噸位級11831臺，占總銷量的5.18%；
10.0-42.0以上噸位級（含正面吊）2089臺，占總銷量的0.91%。
在內(nèi)燃平衡重乘駕式叉車的銷售量(國內(nèi))183484臺中，按起重量噸位級分：
0.0-1.199噸位級37臺，占總銷量的0.02%；
1.2-1.999噸位級776臺，占總銷量的0.42%；
2.0-2.999噸位級4834臺，占總銷量的2.63%；
3.0-4.999噸位級167995臺，占總銷量的91.56%；
5.0-9.999噸位級8297臺，占總銷量的4.52%；
10.0-42.0噸位級（含正面吊）1545臺，占總銷量的0.85%。
2.電動叉車銷售情況
電動叉車（包括電動平衡重乘駕式叉車和各類電動倉儲叉車）2016年銷售量為141525臺，與上年同期的120117臺相比，上升了17.82%。
（1）電動平衡重乘駕式叉車分噸位銷售情況
2016年全國共銷售電動平衡重乘駕式叉車39985臺，與上年同期的38166臺相比，上升了4.77%。
電動平衡重乘駕式叉車按起重量噸位級分的銷售情況如下：
0.0-1.199噸位級銷量為886臺，占總銷量的2.22%；
1.2-1.999噸位級銷量為13695臺，占總銷量的34.25%；
2.0-2.499噸位級銷量為9576臺，占總銷量的23.95%；
2.5-2.999噸位級銷量為6875臺，占總銷量的17.19%；
3.0 以上噸位級銷量為8,953臺，占總銷量的22.39%。
（2）電動倉儲叉車（包括電動乘駕式倉儲叉車、電動步行式倉儲叉車等）
2016年全國共銷售電動倉儲叉車101540臺，與上年同期的81951臺相比，上升了23.90%。
2016年我國出口機(jī)動工業(yè)車輛總共102216臺，與2015年的出口量91986臺相比，上升了11.12%。其中電動叉車出口57158臺，與2015年的出口量47130臺相比，上升了21.28%；內(nèi)燃叉車（含集裝箱叉車）出口45058臺，與2015年的出口量44856臺相比，上升了0.45%。2016年在出口車型當(dāng)中，電動叉車占比繼續(xù)保持增長，與去年同期相比增加4.68個百分點(diǎn)。
二、供應(yīng)商發(fā)展變化
近年來，國內(nèi)叉車制造商企業(yè)在人工智能大趨勢引領(lǐng)下，緊隨市場發(fā)展脈搏，有多家企業(yè)開發(fā)出相應(yīng)產(chǎn)品并投放市場。
與以往叉車新產(chǎn)品不同，無人駕駛叉車以及倉儲AGV的推出，對使用環(huán)境和搬運(yùn)系統(tǒng)整體解決方案的要求相對較高，叉車行業(yè)由于產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型升級逐漸從制造商向系統(tǒng)集成商邁進(jìn)，這樣也就出現(xiàn)了多起國內(nèi)外叉車制造商對系統(tǒng)集成商的收購案例。
例如：凱傲集團(tuán)成功完成了對自動化和供應(yīng)鏈優(yōu)化領(lǐng)域?qū)＜业埋R泰克的標(biāo)志性收購，開啟全球供應(yīng)鏈行業(yè)的新篇章；凱傲收購Egemin公司旗下自動化部門，Egemin集團(tuán)在物流、流程和基礎(chǔ)設(shè)施等自動化解決方案之中屬于領(lǐng)先的物流供應(yīng)商之一。
永恒力收購MIAS集團(tuán)，MIAS集團(tuán)是一家倉儲及運(yùn)輸技術(shù)設(shè)備制造商，托盤裝卸搬運(yùn)技術(shù)細(xì)分市場的企業(yè)。
海斯特-耶魯物料搬運(yùn)設(shè)備集團(tuán)宣布收購澳大利亞Speedshield科技有限公司，Speedshield Technology，位于澳大利亞的墨爾本，是專為物料搬運(yùn)設(shè)備及其他車輛應(yīng)用提供先進(jìn)全面的遠(yuǎn)程信息處理技術(shù)領(lǐng)域中的領(lǐng)導(dǎo)者。
豐田自動織機(jī)株式會社宣布收購Bastian Solutions系統(tǒng)公司，Bastian Solutions公司的總部位于印第安納州的印第安納波利斯，是一家擁有全球客戶和辦事處的物料搬運(yùn)系統(tǒng)整合公司。
諾力股份收購無錫中鼎物流設(shè)備有限公司，旨在與目前的物流倉儲解決方案產(chǎn)品形成協(xié)同效應(yīng)，以推動該業(yè)務(wù)板塊的發(fā)展。
另外，市場競爭進(jìn)一步白熱化，行業(yè)面臨洗牌，收購、兼并案例時有發(fā)生。2016年最大的案例是，3月31日三菱重工叉車發(fā)動機(jī)渦輪增壓器控股股份有限公司（MFET）與三菱力至優(yōu)叉車從優(yōu)嘉力股份有限公司（UC）的股東株式會社產(chǎn)業(yè)革新機(jī)構(gòu)、日立建機(jī)株式會社、日產(chǎn)自動車株式會社取得全部股份的收購。獲得股份的比例為MFET占65.0%、三菱力至優(yōu)占35.0%。
叉車后市場目前已經(jīng)進(jìn)入快速發(fā)展期，在租賃、服務(wù)等領(lǐng)域逐漸有新的模式導(dǎo)入，通過網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)提升服務(wù)能力，通過資金擴(kuò)大租賃和服務(wù)范圍及規(guī)模，形成后市場中的優(yōu)勢。發(fā)展相對比較快的是永恒力與合力兩家成立的永恒力合力工業(yè)車輛租賃有限公司和廣州佛朗斯股份有限公司。
三、對新技術(shù)與新產(chǎn)品的分析
隨著市場需求的增加，企業(yè)不斷增加產(chǎn)品研發(fā)，車型更加豐富，已經(jīng)有內(nèi)燃叉車48噸、電動叉車12噸車型投放市場；新能源叉車的開發(fā)也在積極推進(jìn)，倉儲叉車由于連續(xù)多年位列中國市場增長最大的車型，受到業(yè)內(nèi)企業(yè)的關(guān)注，從事倉儲叉車專業(yè)化生產(chǎn)的企業(yè)越來越多，在產(chǎn)品技術(shù)、替代進(jìn)口方面有了長足的進(jìn)步。尤其是電動步行式倉儲叉車，從國內(nèi)市場和出口兩個方面來看，部分車型的優(yōu)勢比較突出。
2016年，中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會工業(yè)車輛分會還舉辦了第一屆“中國工業(yè)車輛創(chuàng)新獎”（CITIA）的評選活動，從最終獲獎車型來看，也符合上面提到的這些特色。
內(nèi)資組：安徽合力股份有限公司的“G2系列1.6-2噸前移式叉車”榮獲金獎；韶關(guān)比亞迪實業(yè)有限公司的“比亞迪新能源叉車項目”榮獲銀獎；浙江中力機(jī)械有限公司的“適用于狹小通道的1.5噸超小型輕量化電動搬運(yùn)車”、杭叉集團(tuán)股份有限公司的“A系列電動托盤車”以及安徽合力股份有限公司的“H3系列2-3.5噸內(nèi)燃平衡重式叉車”并列榮獲銅獎。
外資組：林德（中國）叉車有限公司的“搬運(yùn)機(jī)器人LindeRobotics”及“1276系列2.5-3.5噸電動平衡重式叉車”榮獲金獎；永恒力叉車（上海）有限公司的“全新EKX 5系列三向堆垛車”榮獲銀獎。
四、2017年叉車市場發(fā)展趨勢展望
經(jīng)過2014年四季度和2015年全年的市場調(diào)整，2016年國內(nèi)和出口兩個市場都出現(xiàn)穩(wěn)步增長，在國家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中，工業(yè)車輛產(chǎn)銷量能夠再創(chuàng)歷史新高，說明市場需求依然旺盛，在提升效率、機(jī)器換人的大環(huán)境下，工業(yè)車輛在目前和未來雖然高速增長期已經(jīng)度過，但趨勢依然是處于上升階段，車型轉(zhuǎn)換、高環(huán)保要求、細(xì)分市場需求將會進(jìn)一步顯現(xiàn)。
未來市場發(fā)展趨勢呈現(xiàn)如下幾個方面：
1.國內(nèi)市場和出口以內(nèi)燃叉車為主的局面將繼續(xù)發(fā)生轉(zhuǎn)變，電動叉車占比會繼續(xù)提高；
2.電動倉儲類叉車的占比與世界主要市場差別依然較大，還會進(jìn)一步提高，未來幾年倉儲叉車依然是增長最大的車型；
3.國家非道路移動機(jī)械第三階段排放標(biāo)準(zhǔn)實施后，各地方根據(jù)地區(qū)情況也有更高環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)出臺，并且在使用環(huán)節(jié)加大了監(jiān)察力度。未來節(jié)能環(huán)保型叉車、新能源叉車和尾氣后處理裝置等會越來越受到用戶青睞；
4.業(yè)內(nèi)企業(yè)在做好市場的同時，正在努力抓好技術(shù)創(chuàng)新，使產(chǎn)品更具有市場競爭力，銷售上更貼近市場需求，在差異化上下功夫，努力在細(xì)分市場做出成績，取得效益；企業(yè)更加注重提升管理和服務(wù)水平；
5.智能化、自動化、物流整體解決方案越來越引起叉車行業(yè)的關(guān)注，與之相適應(yīng)的人才培養(yǎng)非常關(guān)鍵；
6.后市場業(yè)務(wù)中，包括叉車租賃、二手車、車隊管理、服務(wù)和培訓(xùn)等已經(jīng)成為叉車制造商、經(jīng)銷商的附加盈利業(yè)務(wù)，租賃商、服務(wù)商的整合也已經(jīng)展開，領(lǐng)先龍頭企業(yè)在資本的助力下發(fā)展開始提速；
7.物流相關(guān)產(chǎn)品+互聯(lián)網(wǎng)平臺紛紛上線，深度開發(fā)和實際運(yùn)作還需要繼續(xù)摸索和完善；
8.密切關(guān)注世界范圍內(nèi)市場規(guī)則和貿(mào)易關(guān)稅等可能出現(xiàn)的變化，積極提高產(chǎn)品的競爭力和品牌的影響力。

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